來源：世界經(jīng)理人 一、2005年是我國鋼材生產(chǎn)與消費不尋常的一年 1、產(chǎn)量快速增長,需求依然旺盛 2005年,是鋼材產(chǎn)量繼續(xù)快速增長的一年。2005年1-11月份我國鋼產(chǎn)量31765萬噸,較2004年同比增長25.5%；鋼材產(chǎn)量33524萬噸,同比增長24.6%。按照1-11月份的生產(chǎn)平均水平測算,預計全年鋼產(chǎn)量3.46億噸,鋼材產(chǎn)量3.66億噸(含重復材)。 2005年,我國鋼材表觀消費量將達到3.71億噸(含重復材,沒有考慮庫存變化因素),比2004年增加5908萬噸,市場占有率92.1%,同比上升1.5年百分點。根據(jù)2005年鋼產(chǎn)量,鋼坯進出口量以及不同品種的綜合成材率,不考慮庫存變化因素是,測算我國鋼材實際消費量為3.3億噸(不含重復材),比2004年2.76億噸增長5400萬噸,增長19.6%。 2005年,我國生產(chǎn)總值增長率預計9.4%,影響鋼材消費的主要經(jīng)濟指標大幅度增長,是消費總量持續(xù)高速增長的主要原因。據(jù)統(tǒng)計,2005年1-11月工業(yè)總產(chǎn)值63491億元,同比增長16.4%；國定資產(chǎn)投資63259.9億元,同比增長27.8%(其中:建筑安裝工程投資39683.6億元,同比增長28%)；出口商品總值6865.4億美元,同比增29.7%(其中:機電產(chǎn)品出口額3823.9億元,同比增長32.7%,占出口總額的55.7%)；房屋施工面積27.3億平方米,同比增長19.8%(其中:房地產(chǎn)投資14825.9億元,同比增長23.6%)。這些經(jīng)濟參數(shù)的高速增長,特別是固定資產(chǎn)投資的超常規(guī)高速增長,導致鋼材消費量持續(xù)高速增長.即使后12月份增幅有所回落,全年增速仍將保持較高水平。 2005年1-11月,我國鋼材表觀消費增幅同比下降0.4個百分點。主要是國家采取了一系列宏觀調(diào)控政策和措施,建筑,機械,家電,汽車等主要鋼材消費產(chǎn)業(yè)增長速度回落所致。 2.產(chǎn)品結(jié)構有較大改善 2005年,我國鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構發(fā)生了較大變化,板材類高附加產(chǎn)品增幅明顯提高,建筑鋼材等低附加值產(chǎn)品增幅下降。2005年前11個月,生產(chǎn)板帶比由2004年的34.15%增長至38.85%,是歷史上增長最快的一年；而普通建筑鋼材(鋼筋,盤條,型材等)增幅低于金剛材總量增長水平。 3.進口量下降,出口量大幅增長 2005年1-11月,我國進口鋼材2404萬噸,同比下降12.1%,出口鋼材1870萬噸,同比增長55.04%。 預計2005年我國進口鋼材2622萬噸,比2004年下降10.5%；出口鋼材2040萬噸,增長43.4%。國產(chǎn)鋼材的大幅度增加,是導致進口鋼材下降的主要原因。 2005年進口鋼材中,板帶材仍然是進口最多的品種。預計進口2284萬噸,占進口總量的87.1%,與上年同期相比增加1.4%；長型材預計進口187.7萬噸,占進口總量的7.2%,與上年同期相比下降0.84%；管材進口107.8萬噸,占進口總量的4.1%,與上年同期相比下降0.4%。另外,預計2005年進口鋼坯123.7萬噸,與上年同期386萬噸相比下降262.3萬噸,同比下降67.9%。 預計2005年我國出口鋼材2040.4萬噸,與2004年出口1423.1萬噸相比,增加617.3萬噸,比去年增長43.4%。在出口的鋼材中,板帶材約為854.2萬噸,占出口總量的41.86%,比去年增長1.26%；預計長型材出口690.4萬噸,占出口總量的33.8%,比去年下降1.8%；管材出口量為301.2萬噸,占出口總量的14.8%,比去年增長2.9%。另外,2005年我國出口鋼坯712.9萬噸,與上年同期605.7萬噸相比增加107.2萬噸,比去年增長17.7%。 2005年預計我國凈出口鋼材581.9萬噸,比2004年1507萬噸減少925.1萬噸；預計凈出口鋼坯540.1萬噸,比2004年凈出口220萬噸增加320萬噸。全年鋼坯,材進出口總量基本持平,凈出口40多萬噸。 4.部分高附加值鋼材品種市場占有率提高,但仍不能滿足市場需求 國產(chǎn)冷軋薄板無論是產(chǎn)能還是質(zhì)量方面均不能滿足市場需求,進口品種主要為轎車,家電等優(yōu)質(zhì)專用板。鞍鋼武鋼,太鋼,寶鋼冷軋電工鋼板產(chǎn)量增加,供需矛盾有所緩解,但生產(chǎn)總量仍不能滿足市場需求。進口中厚板的主要品種是造船,輸油氣管線,高壓鍋爐,橋梁,高層建筑,海洋平臺等專用板。預計2005年國產(chǎn)中厚板卷市場占有率94.7%,熱軋薄板市場占有率71.1%,同比上升4.9年百分點；冷軋薄板市場占有率64.5%,同比上升5.4個百分點.鍍鋅板占有率58.7%,同比增加12.8個百分點；鍍錫板市場占有率77.1%,同比增加9.1個百分點；電工鋼板金剛材市場占有率70%,同比增加15.1個百分點。 5.鋼材價格先漲后跌,利潤率下降,庫存量增加 2005年鋼材價格大幅震蕩,先升后跌。其中一季度強勁上漲,再創(chuàng)歷史新高；在供大于求的壓力之下,二季度大幅下跌,直逼生產(chǎn)成本；進入三季度后,經(jīng)過短暫反彈后繼續(xù)跌落,弱勢運行。到2005年10月末,全國30個主要城市的φ6.5mm普高線平均價格約3100元/噸,比2005年年初下聽了15%；Φ25mm螺紋鋼平均價格約3050元/噸,比2005年年初下跌20%；1mm冷軋板價格約4300元/噸,比2005年年初下跌53%；20mm中板介格約3050元/噸,比2005年年初下跌53%；3mm卷板價格約3300元/噸,比2005年年初下跌36%。一些地區(qū)的線材、螺紋鋼普遍品種的價格已跌至成本價附近。 全國鋼材價格走低,既是國家宏觀調(diào)控的預期目標,也是市場供大于求的必然結(jié)果。由于生產(chǎn)過剩,庫存增加約1000萬噸。供過于求的狀況不扭轉(zhuǎn),鋼材市場弱勢運行的格局就不會改變。中國鋼材價格的適度走低,雖然暫時降低了鋼鐵企業(yè)的高贏利水平,但卻有利于下游行業(yè)的發(fā)展,從而鞏固我國鋼鐵企業(yè)的長遠發(fā)展基礎；同時,也有利于推動鋼鐵企業(yè)結(jié)構和品種結(jié)構的調(diào)整,有利于加快淘汰落后產(chǎn)能,有利于加快中國由鋼鐵大國轉(zhuǎn)為鋼鐵強國的進程。 二、2006年是我國鋼材生產(chǎn)與消費形勢發(fā)生轉(zhuǎn)折的一年 中央經(jīng)濟工作會議指出,2006年是實施“十一五”規(guī)劃的開局之年,穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟政策,保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的良好勢頭是2006年經(jīng)濟工作的一項主要任務,這對于增強綜合國力、有效緩解經(jīng)濟社會矛盾是非常必要的。并進一步指出,要實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長,關鍵是要努力擴大我國需求,堅持實施穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策,繼續(xù)加強和改善宏觀調(diào)控。預測2006年我國GDP的實際增長率可能保持在9%左右。國民經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展為鋼鐵產(chǎn)品提供了市場空間。 為促進鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展,滿足相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求,鋼鐵工業(yè)必須增強發(fā)展的協(xié)調(diào)性,切實轉(zhuǎn)入科學發(fā)展軌道。但近幾年鋼鐵企業(yè)發(fā)展積極性高,基本建設投資規(guī)模巨大,新增生能力不斷釋放；供過于求的局面日益加劇；≤鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策≥剛剛出臺,發(fā)揮作用并產(chǎn)生明顯的效果還需要一定時間；世界鋼材市場競爭激烈,原材料仍將在高價位波動。這些因素為2006年我國鋼材市場的變化增加了許多不確定性,2006年仍將延續(xù)2005年后期的鋼材市場發(fā)展趨附于勢,是我國鋼材生產(chǎn)生消費形勢發(fā)生歷史性轉(zhuǎn)折的一年。 1、　消費量增長速度下降,開始進入平穩(wěn)增長期 近幾年,我國鋼材消費量的快速增長屬于固定資產(chǎn)投資拉動增長。據(jù)國家統(tǒng)計局資料,按可比價計算1981-2002年固定資產(chǎn)投資的平均增長速度13.3%,而2003年固定資產(chǎn)投資的增長速度26.7%,2004年固定資產(chǎn)投資的增長速度25.8%。2005年1-9月27.8%,占GDP總值的45.9%。 我國歷史經(jīng)驗分析：固定資產(chǎn)投資增長率對鋼材消費量的影響較大；房地產(chǎn)、交通等主要鋼材消費行業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模變化,是鋼材消費的晴雨表；我國鋼材消費量也與我國生產(chǎn)總值GDP增長幅度相關,隨第二產(chǎn)業(yè),即建筑業(yè)、制造工業(yè)的發(fā)展速度變化而變化；另外,目前我國出口總量占國民經(jīng)濟總量的比重越來越在,機電產(chǎn)品出口的變化也是影響我國鋼材消費總量變化的主要原因之一。固定資產(chǎn)投資的過快增長,房地產(chǎn)投資過熱,基本建設規(guī)模過大,造成原材料、能源、交通緊張,重復建設嚴重,投資效益難以發(fā)揮,影響國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。不正常的固定資產(chǎn)投資增長率,給我國鋼材消費總量預測帶來很多不確定因素。 2006年,國家將實施穩(wěn)健的貨幣政策,對投資過熱行業(yè)實施宏觀調(diào)控政策將見成效,固定資產(chǎn)投資增長率,出口商品部值增長率及機電產(chǎn)品出口增長率等都將有不同程度的下調(diào)。許多行業(yè)的生產(chǎn)能力剩、利潤空間下降、虧損面積增加,是企業(yè)及宏觀部門主動降低固定資產(chǎn)投資的主要原因。綜合分析測算,不考慮庫存變化因素,預測2006年我國鋼材消費總量應在3.6億噸左右(不含重復材),較2005年實際消費量增長3000萬噸左右,增長率為10%左右,較2005年的實際消費增長率下降9個百分點左右,我國鋼材消費開始進入平穩(wěn)增長期。 鋼材消費品種,由于建筑業(yè)的增長速度下降,板帶消費比將較2005年增長1-1.5個百分點,管材的消費比例基本保持穩(wěn)定,長型的消費比例將繼續(xù)下降。 2、生產(chǎn)能力快速釋放,供過于求的態(tài)勢進一步加劇 據(jù)統(tǒng)計,我國“十五”計劃的前4年,2001-2004年鋼鐵行業(yè)完成投資額為4393億元,超過了“八五”和“九五”投資總合。2005年1-10月重點大型鋼鐵企業(yè)已完成投資1033億無。鋼鐵建設項目投資巨大,且建設周期長,一旦開工建設,很難停下來或推遲工期。2005年和2006年正是新增產(chǎn)能釋放期,即使國家在宏觀調(diào)控方面出臺了一系列政策,如果經(jīng)濟不出現(xiàn)大的動蕩,在建的鋼鐵產(chǎn)能注定要大量釋放出來。截至2005年底,我國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)能力已經(jīng)接近4億噸,2006年又將新增產(chǎn)能約5000萬噸。 預計2006年我國粗鋼產(chǎn)量為3.85億噸左右,較2005年增產(chǎn)能約4000萬噸左右,增長10%左右,較2005年增長率下降15年百分點。新增生產(chǎn)能力的釋放是鋼產(chǎn)量持續(xù)快速產(chǎn)量增長快于消費量增長,鋼材庫存將繼續(xù)增加。 《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》把淘汰落后裝備作為技術發(fā)展政策加以特別強調(diào),淘汰落后產(chǎn)能是減輕供大于求壓力的有效途徑。但是,地方企業(yè)落后裝備占有很大比重,由于就業(yè)、社會穩(wěn)定、地方財政等因素影響,淘汰落后往往以新增能替代落后的能的形式出現(xiàn),淘汰落后并不意味產(chǎn)能消失和減少,多數(shù)企業(yè)伴隨淘汰落后大規(guī)模增加生產(chǎn)能力,使生產(chǎn)能力持續(xù)增加如有的企業(yè)淘汰2座300立方米高爐,又建設1座1000立方米高爐,產(chǎn)能有但未減反而增加了很多。 原燃料價格大幅度上漲,市場競爭激烈,利潤空間下降,甚至虧損是抑制鋼鐵產(chǎn)能擴張的重要因素。鋼鐵產(chǎn)能的嚴重過剩將給國家造成嚴重的資源浪費,金融機構在缺乏競爭優(yōu)勢的鋼鐵企業(yè)的投資風險加大。 3、進口量繼續(xù)下降,出口量持續(xù)增長 隨著我國鋼鐵產(chǎn)能有高速增長,目前型材、線棒材、中厚板、窄帶鋼品種已出現(xiàn)供應過剩。由于我國產(chǎn)能過剩,擴大出口和“以產(chǎn)頂進”是鋼鐵企業(yè)可選擇的開拓先進市場方向,鋼材進口量必然下降。2006年我國進口鋼材將進一步下降,預計進口2000萬噸左右。 2006年,國際鋼材市場競爭更加激烈,鋼材市場價格將處于下降趨勢。在這種市場環(huán)境下,我國過剩資源出口面臨一定的困難,很難將大批量鋼材打入國際市場。若將廉價的鋼材大批推向國際市場,必將面臨國外反傾銷風險。預計2006年我國鋼材出口量將較2005年仍有一定增長,預計達到2400萬噸左右。 4、市場競爭激烈,鋼材價格在目前水平上波動,仍呈下降趨勢 2006年,隨著鋼材產(chǎn)量供大于求矛盾的進一步加劇,鋼材價格缺乏有利的支撐因素,從而使鋼材價格呈進一步下跌趨勢不可避免。 從鋼鐵生產(chǎn)成本分析,隨著鋼材價格的下降,鋼鐵生產(chǎn)原料價格也下降,這將為鋼材價格回落留出一定空間。但鋼鐵原料市場總體上供不應求,因此價格回落不但在一定程度上滯后于鋼材市場價格而且下降幅度也會小于鋼材價格下降的幅度。煤價、油價目前雖然出現(xiàn)一定滯漲現(xiàn)象,但仍比鋼材價格堅挺,這些因素會在一定程度上制約鋼材價格的大幅度下跌。鋼材價格經(jīng)過2005年下半年的大幅度下跌,正逐步逼近生產(chǎn)成本,繼續(xù)大幅下降的空間已經(jīng)不大。因此,2006年鋼材仍可能是在相對低價位的水平上震蕩波動,將更加接近行業(yè)平均成本。 一些資源條件差、生產(chǎn)成本較高的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)將有可能出現(xiàn)嚴重虧損。在沒有利潤或虧損的形勢下,企業(yè)采用以銷定產(chǎn)組織生產(chǎn)是必然的選擇。一些技術水平落后、消耗高、沒有競爭力的企業(yè),必然減產(chǎn)、停產(chǎn)或退出市場。