光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)是太陽能發(fā)電行業(yè)的核心支柱，涵蓋從多晶硅料到光伏組件和逆變器的全產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括關(guān)鍵的制造設(shè)備和組件，如硅料、硅片、電池片生產(chǎn)機(jī)器，以及系統(tǒng)支持部件。這些設(shè)備和組件對提升光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量至關(guān)重要，直接推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和市場擴(kuò)展。因此，監(jiān)測光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)的用電量變化，是洞悉整個(gè)光伏行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的重要指標(biāo)。
中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)的用電量實(shí)現(xiàn)了同比54.9%的顯著增長，顯示出光伏行業(yè)依然保持著迅猛的發(fā)展勢頭，但深入分析月度數(shù)據(jù)卻揭示了行業(yè)內(nèi)部逐漸累積的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2024年7月，全國光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)的用電量同比增長了20.7%，增長率出現(xiàn)了明顯回落，是近年來較低水平。這一變化引發(fā)了行業(yè)觀察者的關(guān)注，因?yàn)榭赡茴A(yù)示著行業(yè)增長動(dòng)力的減弱，強(qiáng)化了市場對光伏行業(yè)增速可能放緩的擔(dān)憂。我們可以看到，盡管光伏行業(yè)總體上仍顯示增長，但增長速度的放緩可能預(yù)示著一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這種趨勢如果持續(xù)下去，光伏行業(yè)可能會(huì)面臨從高速增長向更加穩(wěn)定或放緩增長的過渡。因此，行業(yè)參與者需要密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，適時(shí)調(diào)整策略，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的增長放緩局面。
一是光伏裝機(jī)增速回落，反映出國內(nèi)市場在經(jīng)歷了前幾年的高速增長之后，開始逐漸進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。國家能源局公布2024年上半年光伏新增裝機(jī)102.48吉瓦，同比增長30.7%，但增速卻同比下滑了123個(gè)百分點(diǎn)。這種增速的回落，一方面是由于國內(nèi)市場的飽和度在提升，新增裝機(jī)的空間相對有限;另一方面，隨著國家對光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策的逐步退坡，光伏項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性受到了一定影響，導(dǎo)致投資熱情有所降溫。
二是出口受阻，對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)造成了顯著影響。隨著國際市場環(huán)境的變化，特別是美國對東南亞四國關(guān)稅互免政策的取消，中國光伏產(chǎn)品的出口面臨重大挑戰(zhàn)。美國“301條款”的實(shí)施進(jìn)一步加劇了光伏行業(yè)的出口壓力。太陽能電池的關(guān)稅率翻倍，增加了企業(yè)的出口成本，降低了產(chǎn)品的國際市場競爭力。此外，中國光伏產(chǎn)品在海外市場的擴(kuò)張也受到了貿(mào)易壁壘的限制，影響了企業(yè)的全球布局和產(chǎn)能釋放。變動(dòng)直接沖擊了依賴這些市場出口的中國光伏企業(yè)，導(dǎo)致部分工廠不得不停工停產(chǎn)，一些企業(yè)甚至考慮出售設(shè)備以緩解經(jīng)營壓力。
三是光伏企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)引發(fā)行業(yè)充分競爭，產(chǎn)能過剩與價(jià)格戰(zhàn)等問題日益凸顯，光伏企業(yè)面臨虧損，縮小生產(chǎn)規(guī)模。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年多晶硅和硅片的價(jià)格下跌幅度超過了40%，電池片與組件價(jià)格下滑超15%，不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，更將許多企業(yè)推向了虧損的邊緣。業(yè)績報(bào)告顯示行業(yè)內(nèi)領(lǐng)頭光伏上市公司也面臨凈虧損，如硅片及組件頭部企業(yè)隆基綠能連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)虧損。價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，企業(yè)利潤被進(jìn)一步侵蝕，疊加運(yùn)營成本上升，企業(yè)較難維持生產(chǎn)和研發(fā)上的投入。8月27日，面對經(jīng)營虧損的壓力，隆基綠能作出了調(diào)整硅片價(jià)格的策略性決策。這一舉措雖有助于緩解公司短期的財(cái)務(wù)壓力，但同時(shí)也可能對公司的市場銷量產(chǎn)生負(fù)面影響。
當(dāng)前，光伏行業(yè)正處在一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，雖然挑戰(zhàn)重重，但這也恰恰是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、邁向更高端發(fā)展階段的關(guān)鍵時(shí)刻。在這樣的背景下，專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)實(shí)力雄厚的企業(yè)有望通過自身的優(yōu)勢，突破困境，成為行業(yè)的領(lǐng)跑者，引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)走向一個(gè)全新的發(fā)展階段，迎接新能源領(lǐng)域的新一輪增長。
首先，行業(yè)管理部門在這一轉(zhuǎn)型過程中扮演著至關(guān)重要的角色，需要加強(qiáng)對先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo)，通過政策支持和激勵(lì)措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。這包括鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、提高生產(chǎn)效率、降低能耗和排放，以及推動(dòng)智能化、綠色化生產(chǎn)。同時(shí)，地方政府應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，控制不合理的救市行為，防止資源的無效投入和浪費(fèi)。
其次，企業(yè)在投資決策上必須更加審慎和精準(zhǔn)。這意味著企業(yè)需要深入分析市場趨勢，評估投資風(fēng)險(xiǎn)，避免盲目擴(kuò)張帶來的資金鏈風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)通過收購和兼并的方式，整合行業(yè)內(nèi)的資源，特別是那些因市場變化而退出行業(yè)的新建產(chǎn)能，這不僅能夠提高產(chǎn)業(yè)集中度，還能增強(qiáng)整體競爭力。
此外，光伏行業(yè)的全球制造與協(xié)同出海戰(zhàn)略同樣重要。中國光伏企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和人才資源。這些優(yōu)勢可以被用來幫助其他國家和地區(qū)建立完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)，從而提升當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
通過這些措施，光伏行業(yè)不僅能夠應(yīng)對當(dāng)前的挑戰(zhàn)，還能夠抓住轉(zhuǎn)型升級的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)從成本競爭向技術(shù)與品牌競爭的轉(zhuǎn)變，從單純的制造向提供綜合能源解決方案的轉(zhuǎn)型，最終迎來新能源長周期的發(fā)展，為全球能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
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